泰会保 v1.0.0

泰会保app帮助公司员工能够在线管理自己的日常业务,时刻查看进度,直接与各部门协同沟通,与客户进行即时交流,并且查看行业信息,了解最新产品动态等等内容！本站为您提供泰会保下载，快来体验吧!

泰会保软件介绍

为公司员工提供线上办理业务服务，包括投保，待办业务进度，个人信息查看，问题反馈，公司介绍等功能，减少公司员工的线下工作，方便处理日常问题！

泰会保软件特色

1、提供续保查询工具，您可以直接输入客户信息，查询客户保险续保情况;

2、客户提交理赔申请时，在线上即可帮助办理，还能查询理赔进度;

3、在拜访客户时，可使用软件记录拜访详情，方便了解客户的保险意识;

4、进行客户查询，直接输入客户备注名称、手机号等都能快速查询信息;

5、能够进行客户头像存储，轻松区分对待，更好的服务每一位客户;

6、有着全面的保险产品，寿险、健康险、万能险等，全都能一键推送

泰会保软件亮点

进入产品中心，查询公司目前营销的保险产品，在这里学习产品知识；

能够进行投保计划书制定，直接录入投保人和被保人信息就能制作投保计划书；

一键操作就可以将投保计划书直接分享给客户，让客户便捷处理投保问题；

随时可以进行待办任务添加，有序管理全面的保险业务，让您业务办理更快速；

各项业务的办理进度是透明的，可在这里直观查询，方便借助应用处理办公业务；

在管理客户的时候，可在平台打造客户管理档案，记录客户投保信息，统一管理；

泰会保使用说明

1、下载并安装软件，安装完成后点击图标进入，注册登录后使用

2、在首页中查看各种理财产品，快速为客户进行投保，为不同客户生成建议书

3、点击待办，查看各种受理进度信息，在线查询续期信息，及时办理各种业务

4、进入行销版块，查看不同类型的保险产品信息，快速了解各产品的详细内容

5、打开客户版块，查看各个客户的画像信息，轻松拜访客户，在线管理各种活动

泰会保更新日志

1. 优化的脚步从未停止！

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